У 37% диджитал-агентств годовая выручка меньше 30 миллионов. Исследование
Сколько на самом деле денег в диджитал-отрасли? Как отличается выручка у агентств, предоставляющих разные диджитал-услуги? Ожидается ли повышение цен в 2026 году?
Этими и другими цифрами поделилась с читателями Pressfeed.Журнала редактор крупнейшего диджитал-портала Workspace Катерина Логвинова.
Этой осенью наша команда выпустила принципиально новый для диджитал-индустрии тип рейтингов агентств. Помимо прочих, одной из важных их метрик выступила выручка диджитал-агентств.
После публикации рейтингов мы поняли, что у нас на руках есть любопытная статистика по участникам рейтингов (421 агентство) и решили увеличить выборку за счет остальной базы данных. Таким образом, в статистику по выручке удалось добавить информацию о 3 681 юридическом лице и 1 901 ИП, предоставляющих диджитал-услуги.
Некоторые статистические данные мне показались весьма любопытными, если не сказать, важными, поэтому я попросила свою команду их систематизировать. Для тех, кому интересна только выжимка, мы собрали самые важные выводы в конце статьи.
1. Портрет изученных агентств
«Да, 421 компания — это немаленький массив для анализа… Но как нам получить больше данных для релевантных результатов?». Задавшись этим вопросом, мы обратились к собственной базе данных.
Совсем недавно мы ее сильно почистили, убрав те компании, что больше двух лет не появлялись в публичном пространстве. Так, мы получили данные о более чем 10 000 компаниях.
Если мы говорим о дате основания агентства, то 60% агентств были созданы в 2015-2022 годах, 31% в 2010-2014 годах, а 9% агентств мы можем считать «молодыми» (были основаны в 2023-2025 годах).
Наибольшая доля агентств по оборотам — с выручкой менее 30 млн рублей в год —37%. Агентств со «средними» оборотами (100-700 млн) оказалось 25%, после этого идут «крупняки» (700 млн-5 млрд) — 18% и «небольшие» (30-100 млн) — 16%. Самым малочисленным сегментом предсказуемо стали «супер-крупные» агентства, получившие более 5 млрд выручки за год.
Так как выборка получилась довольно объемной, то мы можем смело экстраполировать ее на рынок диджитал в целом. Согласно нашим выводам, больше чем треть компаний в сфере digital получают меньше 30 млн рублей в год.
По стандартным меркам, к малому бизнесу относятся компании с 800 млн рублей ежегодной выручки, в то время как в диджитале такие суммы получают уже состоявшиеся компании-лидеры.
Анализ предоставляемых агентствами услуг показал нам следующий срез: 86% опрошенных заняты разработкой сайтов, 33% — SEO-оптимизацией, 31% — рекламными услугами, 21% — мобильными приложениями. Дальше идут SMM и PR (18%), маркетинг (16%), дизайн и брендинг (12%), контент-услуги. Меньшие доли приходятся на разработку чат-ботов, CRM и другого ПО (10%), создание видео (7%) и разработку игр (2%). Не стоит забывать, что большинство агентств предоставляют комплексные решения и специализируются сразу на нескольких услугах.
В завершение портрета респондентов, расскажем об участии агентств в отраслевых премиях. Мы собрали инфо о 2 581 наградах, которые выиграли агентства в конкурсах. Интересно, что большая часть агентств не участвует в премиях совсем, но есть немало тех, кто может похвастаться десятками наград. В среднем, каждый участник наших рейтингов имеет около 7 престижных наград.
2. 2024 год
Настала пора перейти непосредственно к деньгам. Итак, в 2024 году суммарный доход проанализированных нами компаний составил 153,6 млрд рублей.
Однако включение в выборку агентств с большими транзитными платежами (20-40% и даже более) могло привести к искажению реальной картины, из-за чего из общих расчетов мы решили убрать категорию «маркетинг и реклама».
Получилось, что за исключением услуг по маркетингу и рекламе, суммарная выручка от остальных цифровых услуг составила 106,7 млрд рублей.
К сожалению, суммарная выручка рынка digital-услуг все еще ощутимо скромнее, чем, например, рынка производства или добычи ресурсов. Но радует, что текущие объемы уже находятся наравне с сегментами HR и EdTech.
Как и ожидалось, лидирующие позиции по выручке среди агентств (кроме маркетинга и рекламы) занимают «старички» среди digital-направлений – разработка ПО и поисковая оптимизация. Но вот что нас удивило: третье место по выручке заняла относительно новая сфера мобильной разработки (6,7%)
По размерам выручки в категории Маркетинг и реклама были выявлены явные кластеры. Согласно им, крупными агентствами можно считать те, что имеют годовой оборот около 1,5 млрд рублей, средними — около 300 млн, небольшими — 200 мл, маленькими — 40 млн.
Что касается всех остальных (кроме маркетинга и рекламы), здесь кластеры такие: крупные агентства — около 212 млн, средние — 78 млн, небольшие — 27 млн рублей.
Существует ли зависимость между возрастом и выручкой? Безусловно. Но эта разница видна только в сравнении старожилов рынка с совсем молодыми агентствами (до 2 лет) — последние зарабатывают в 6 раз меньше. Но среди агентств, перешагнувших трехлетний рубеж, уже явных различий со старожилами не наблюдается.
3. 2025 год
Прошлый год оставляем позади. Какая же ситуация наблюдается на рынке сейчас? Несмотря на пессимистичные прогнозы (которые то и дело звучат относительно отрасли в последние 5 лет), наблюдаемую динамику можно охарактеризовать как положительную. За первые три квартала 2025 года 47% агентств показали рост выручки при сравнении с тем же периодом в 2024 году. Средний показатель роста при этом — около 37%.
К сожалению, есть и грустные новости: практически у 25% агентств наблюдается снижение выручки. Это большой повод для тревоги, потому что в среднем показатель падения составил немаленькие 27%.
4. 2026 год. Прогнозы
Итак, с 2024 и 2025 мы разобрались. А что ждем от наступающего 2026 года? В условиях текущей новостной повестки сохранять оптимизм очень сложно. Но у кого-то из руководителей агентств это получается. Правда, только каждый пятый респондент верит в улучшение ситуации, а более половины с тревогой ждут падения показателей.
Когда экономика переживает потрясения, это ведет и к корректировке цен, правильно? Некоторые заказчики полагают, что снижение количества клиентов неизбежно приведет к демпингу цен. Но рынок работает немного иначе: при росте налогов и других негативных экономических факторах компании будут вынуждены сокращать штат, но не работать себе в убыток, Особенно сильно эта тенденция ударит по низко-маржинальным компаниям. И, разумеется, повышение финансовой нагрузки неизбежно приведет к повышению расценок.
Почти половина агентств (47%) ожидают повышения прайсов на 10-20%. А 7% — более чем на 30%.
5. Ключевые цифры
А вот и обещанная выжимка (полную версию исследования с цитатами представителей рынка можно прочитать на Workspace):
- Диджитал-аутсорс — это в основном про маленькие команды. Более трети игроков имеют годовую выручку менее чем в 30 млн рублей. По-настоящему крупных компаний (более 5 млрд выручки) — не более 5%.
- Подрядчиков, специализирующихся на маркетинге и рекламе, можно условно поделить на следующие финансовые кластеры: крупные —1,5 млрд рублей в год, средние — 300 млн, небольшие — 200 млн, а маленькие — 40 млн.
- Агентства, специализирующиеся на разработке, дизайне, SEO и других диджитал-направлениях (кроме маркетинга и рекламы) условно делятся на такие кластеры: 212 млн рублей для крупных компаний, 78 млн — для средних, 27 млн для небольших.
- Уровень годовой выручки у агентств, существующих на рынке около 3 лет, уже не отличается от компаний, основанных 10-15 лет назад. В то время как у компаний возрастом менее 2 лет этот показатель в среднем в 6 раз ниже, чем у старожилов отрасли.
- У 47% агентств выручка в первые три квартала 2025 года заметно повысилась — на 37% в среднем. Однако при этом почти четверть агентств зафиксировали падение выручки в 2025 году, которое в среднем составило около 27%.
- Только каждый пятый руководитель агентства в нашем опросе ждет улучшения улучшения финансовых показателей в 2026 году, при этом больше половины готовятся к ухудшению ситуации.
- Среди негативных прогнозов от владельцев агентств лидируют рост налогов, рост стоимости кредитов, повышение стоимости трафика, прогресс в сфере ИИ.
- Треть опрошенных полагают, что диджитал-услуги вырастут в цене не более чем на 10%. Однако почти половина уверена, что повышение составит 10-20%. Есть и те, кто допускает роста более чем на 30% (7% респондентов).
- Можно отметить, что отрасль уже достигла зрелости: около трети компаний на рынке существуют больше 10 лет.
А как звучат ваши прогнозы на 2026 год? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. Интересно сравнить ваше мнение с полученной нами статистикой.
